银行卡市场价格机制与策略研究

论文摘要

随着我国银行卡市场的快速发展,市场机制的建立与完善成为迫在眉睫的瓶颈问题。其中,价格机制的完善又成为关键,它决定了银行卡市场参与主体的利益分配,对于银行卡市场的健康、有序、良性发展具有重要意义。银行卡市场的各个经济主体之间有着存续性的物质联系,商户与持卡人、发卡行一起并称为信用卡的“三要素”。特约商户与持卡人是两个相互牵制的因素。对于银行而言,持卡人的数量以及人群素质直接关系到特约商户的交易量;而对于持卡人而言,银行能否发展一些符合他们需要的特约商户又直接影响到了他们的用卡积极性。特约商户和发卡行在结为共同发展客户群的联盟阵线时,又为争夺手续费比率成为竞争对手,这种特殊关系要求必须制定合理的价格机制,来保障商户和持卡人的利益,促进市场的平衡发展,任何一方退出都将导致整个信用卡市场的萎缩乃至消失。然而,国内外研究显示,目前有关银行卡市场定价机制与策略的文献大多将银行卡作为商业银行中间业务的一个特例,在论述中国银行卡定价机制与策略的相关论文中只是进行一般性描述,很少对其专门研究。立足中国国情和市场特点,采取问题导向研究方法对中国银行卡定价机制与策略的专题性研究几乎没有。基于上述原因,本文希望在这方面作一定的探索和尝试。本文通过讨论银行卡双市场特征,将双市场理论应用于转接市场银行卡组织与商户的竞争博弈分析中,将基于网络外部性的需求方规模经济纳入ATM网络定价策略体系,对我国现行的POS交易费率机制与信用透支利率机制的现状与缺陷进行了剖析,并就市场竞争以及产品与客户差异化对银行卡市场定价策略的影响进行了深入探讨。针对我国银行卡市场的价格管制和固定利率,对我国现行的POS交易费率机制与信用透支利率杌制的现状与缺陷进行了剖析,提出了差别化定价将是我国银行卡定价策略未来的发展趋势。为了进一步分析我国银行卡市场可运用的定价策略与方法,本文接下来分别对市场竞争以及产品与客户差异化对银行卡市场定价策略的影响进行了研究。首先,在比较“8:1:1分润模式”与“7:1:X分润机制”差异的基础上,对我国转接市场银行卡组织与商户的竞争进行了博弈分析。考虑了商户利润率的高低、商户拒绝刷卡损失率的大小、商户折扣率高低以及刷卡消费规模对商户受理银行卡支付方式选择的影响。接着,文章对我国现行的信用卡信用透支利率机制进行了剖析,针对我国银行卡透支定价的现状与不足,提出了我国银行卡透支定价的发展策略。同时,在KMV风险模型的基础上,构建了我国信用卡透支利率激励惩罚模型。在最后部分,通过对银行卡市场主体的利益与博弈,本文提出基于不同的市场战略,银行卡组织应选择适合自己的市场模式和定价策略:对于市场占有率不高的机构可采用扩张型的银行卡定价;对于已有一定规模并且客户贡献水平不一的机构可采用差异定价策略。同时,论文对ATM在联网通兑情形下的竞争定价进行了探讨,考虑了发卡行之间ATM市场占有率的差异对他们服务收费差异的影响,以及ATM市场处于弱势的发卡行如何调整相应的竞争价格来获取市场。然后,论文进一步讨论了银行卡差异化定价策略,考虑了产品服务质量差异、成本构成差异以及客户特点差异对银行卡价格制定的影响。

论文目录

• 中文摘要
• ABSTRACT
• 第一章 导论
• 1.1 问题的提出
• 1.1.1 银行卡市场纠纷
• 1.1.2 银行卡产业盈利水平分析
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 信用卡交换理论和模型
• 1.2.2 信用卡高利率理论探讨
• 1.2.3 现有银行卡定价理论与策略的研究不足
• 1.3 研究的目的和意义
• 1.4 研究的思路与方法
• 1.4.1 研究思路与框架
• 1.4.2 研究方法
• 第二章 银行卡市场定价的主要依据与价格理论
• 2.1 银行卡市场价格机制分析基础
• 2.1.1 人性假设——经济人假设
• 2.1.2 利率管制理论
• 2.1.3 规模经济分工论
• 2.1.4 行为金融理论与银行卡市场定价策略
• 2.2 影响银行卡市场定价因素分析
• 2.3 银行卡业务服务定价策略的演变
• 2.3.1 成本导向定价方法
• 2.3.2 竞争导向定价方法
• 2.3.3 差异化定价方法
• 2.4 本章小结
• 第三章 基于网络外部性的银行卡POS定价机制研究
• 3.1 银行卡市场的基本特征
• 3.1.1 银行卡网络外部性研究
• 3.1.2 银行卡双边市场研究
• 3.2 银行卡市场运作机制的基本特征
• 3.3 国外POS交易价格形成机制
• 3.4 我国银行卡产业发展现状与问题分析
• 3.5 银行——商户受理银行卡的博弈分析
• 3.5.1 引子
• 3.5.2 模型的描述与建立
• 3.5.3 商户受理银行卡支付方式的行为分析
• 3.5.4 银行卡组织的定价对策研究
• 3.6 完善我国银行卡POS交易定价机制的对策
• 3.7 实证分析:西方国家借记卡的差别化交换费率
• 3.8 本章小结
• 第四章 基于信用风险的银行卡透支定价机制研究
• 4.1 信用风险概念及其特征
• 4.2 信用风险理论与透支定价模型及其发展
• 4.2.1 银行卡透支贷款定价方法综述
• 4.2.2 国外信用卡透支贷款利率形成机制
• 4.2.3 我国银行卡采用风险定价方法进行透支贷款的必要性
• 4.3 我国银行卡透支定价的现状及困境
• 4.4 我国银行卡透支定价的发展策略
• 4.5 信用卡透支利率激励惩罚模型的构建
• 4.5.1 信用卡透支利率罚款收费模型设计
• 4.5.2 信用卡持卡人盈利能力分析测算模型设计
• 4.6 实证案例:美国信用卡行业罚款收费制度
• 4.7 本章小结
• 第五章 银行卡市场战略性定价策略
• 5.1 我国信用卡市场主体的利益与博弈
• 5.1.1 信用卡市场主体的关系研究
• 5.1.2 信用卡市场均衡发展条件解析
• 5.2 银行卡产业的市场结构与价格行为分析
• 5.2.1 中国银联的垄断与发展
• 5.2.2 扩张市场的银行卡定价策略
• 5.2.3 优选银行卡客户的价格安排表
• 5.3 银行卡竞争导向定价策略——ATM联网通兑情形下的竞争定价
• 5.3.1 模型建立
• 5.3.2 情形讨论
• 5.4 银行卡差异化定价策略
• 5.4.1 银行卡服务差异定价策略
• 5.4.2 损益平衡分析与银行卡价格调整策略
• 5.4.3 客户特点与银行卡异地结算费用的差异化定价
• 5.5 本章小结
• 第六章 中国银行卡市场战略定价实证研究
• 6.1 市场占有率指标选择
• 6.2 样本选择
• 6.3 描述性统计
• 6.4 实证数据分析结果
• 6.5 数据分析的经济解释
• 第七章 总结与展望
• 7.1 全文总结
• 7.1.1 主要创新点
• 7.1.2 不足之处
• 7.2 进一步研究展望
• 参考文献
• 附录
• 致谢
• 攻读学位期间主要的研究成果目录