中国烟草产业发展研究

论文摘要

中国烟叶生产广泛分布在全国约22个省500多个县，每年有300多万个种植农户，涉及超过1500万农村人口；卷烟工商企业就业职工约50万人，卷烟零售商户490万户，其中多数是个体商户，卷烟销售成为涉及1000多万人口经济收入的一个重要就业渠道。中国是一个烟草大国，但由于卷烟加工企业众多，缺少知名品牌，产业集中度低，“大而不强”。本研究把烟叶种植和卷烟加工视为一个整体，从整个价值链的角度分析中国烟草产业的各个主要环节和市场主体，找出影响我国烟叶生产南移和产量波动较大的原因，测算出目前中国卷烟工业的产业集中度、市场结构和绩效，计算各生产或流通环节的价值增值及各市场主体的利益分配关系，并据此提出一套提高烟草产业竞争力、调动各市场主体积极性的既有理论深度，又便于直接操作的理论和方案。本研究首先系统描述了世界烟草发展的概况，找出中国在其中的位置。然后描述和分析了中国的烟叶和卷烟生产、消费、国际贸易情况，对中国烟叶生产成本收益、卷烟市场集中度、市场结构、市场绩效、价值链各个环节增值过程和各市场主体的利益分配进行重点分析，最后从烟草产业各个环节相互协调的角度提出了整体的发展战略和政策建议。中国烟叶布局从20世纪90年代开始，出现“北烟南移”现象，黄淮烟区（豫鲁皖）种烟面积日趋减少，而西南烟区的云南、贵州逐渐成为产烟大省。通过对1982年以来烟叶生产成本收益和三种粮食的生产成本收益的比较分析得出，物质费和人工费持续高涨是烟叶生产成本上升的主要原因，尤其是人工费的提高使其占到总成本的一半以上；每亩纯利润年间波动剧烈，是造成烟叶生产不稳定的主要原因；和粮食生产相比，单位面积烟叶生产投入大、用工量多，而收益相差不大，即种植烟叶就是拿2倍的物质投入、4倍的人工投入换取和种植粮食相差不多的净利润。正是由于种植烟叶单位投入和劳均比较效益低，加之黄淮烟区非农就业机会增加，因而逐步减少了种烟面积；而云贵等西南地区由于土地条件不适合种粮而较适合于种烟，加之交通不便，非农就业机会相对较少，就增加了种烟面积，因此带来了烟叶生产“北烟南移”现象。可见中国90年代以来的“北烟南移”，主要不是烟叶需求的内在因素（烟叶品质），而主要是因为烟农基于比较收益和机会成本的自主选择的结果。本文回顾了中国卷烟生产的历史沿革和卷烟工业重组整合的进程，并对重组整合的效果进行分析。首先运用市场集中度模型对专卖体制以来中国烟草行业的市场集中度进行了计量分析，结论是：2002年以前，中国卷烟市场属于高度分散的市场结构，通过最近几年卷烟工业企业大规模的重组整合之后，一定程度上改变了长期以来的高度分散状况，2005年市场集中指数比1984-2002年的平均水平提高了近一倍。然而，从绝对水平来看，目前中国卷烟市场仍属于分散竞争的市场结构类型，企业数量仍然偏多，市场集中度仍然偏低，市场结构状况仍有待进一步改善。为了进一步确定中国卷烟工业的市场结构和市场绩效，在行业整体、地区和厂商3个层次上，应用计量经济模型方法，分别对中国烟草加工业的市场结构、市场力量和影响市场绩效的因素进行了测算与分析。行业层次上的分析使用的是用于测度市场力量的NEIO模型以及用来估计配置效率损失的AEL模型；地区和厂商层次上的分析使用的是用来衡量获利率与市场结构变量和行为变量之间关系的PCM模型。运行模型后得出的主要结论如下：中国烟草行业的市场结构为垄断竞争类型；烟草行业具有较强的市场力量，而且这种市场力量在不断增大；市场力量导致了高额的社会福利损失；市场集中度（H）对产业的获利率具有显著的正面影响；增加资本投入有利于提高烟草行业的获利能力；增加劳动投入和销售费用不会提高烟草行业的绩效；中间投入品的增加反而会使获利能力降低。运用2003年行业数据对烟草产业的价值链进行了分析，结论为：烟叶生产环节价值偏低，卷烟加工环节升值最大，商业环节（烟草公司）收益丰厚；在收益链上烟草商业和烟草加工企业纯利润巨大，烟农和零售商所得无几；政府在烟草行业价值链上的收益最大，超过所有市场主体利润之和；农业环节几乎没有分享到烟草产业的任何利益。烟农的收入无论是与烟草公司、还是卷烟企业的从业人员、甚至卷烟零售商相比，都形成了巨大的反差。本论文研究结论和建议为：在烟叶生产环节，促进烟叶向优势区域集中；提高烟农的组织化程度，建立行业协调机制；烟草工商企业应加大“以工（商）补农”力度，可将当年度利润的一定比例返还烟农，让烟农享受到烟草产业的部分利润，改变烟农在烟草行业价值链中收益过低的局面。在卷烟加工环节，继续扩大烟草企业规模，最终形成3-5个大型烟草集团的寡头垄断格局，积极实施“走出去”战略，扩大企业的国内外市场占有率，提升行业规模经济效益和国际竞争力。在政府管理方面，调整烟草行业财税体制，提高地区集中度，实现集中对于行业绩效的促进作用。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 导论
• 1.1 选题的依据和研究意义
• 1.2 相关概念及研究范围界定
• 1.3 文献评述
• 1.4 研究目标和研究内容
• 1.5 研究方法和研究思路
• 1.6 研究特色和创新点
• 第二章 世界烟草市场与中国的位置
• 2.1 烟草种植的种类与分布
• 2.2 烟叶生产与国际贸易
• 2.3 卷烟生产与集团化趋势
• 2.4 卷烟消费与国际贸易
• 2.5 中国烟草在世界的位置
• 第三章 中国烟叶生产与“北烟南移”
• 3.1 烟叶生产的历史沿革
• 3.2 烟叶生产的成本收益变化与“北烟南移”
• 3.3 现阶段烟叶运行政策分析
• 3.4 烟叶生产面临的问题
• 3.5 烟叶生产的改革方向
• 第四章 中国卷烟生产与卷烟工业的重组整合
• 4.1 卷烟生产回顾
• 4.2 卷烟生产结构与消费结构
• 4.3 卷烟工业重组整合的基本历程
• 4.4 卷烟工业重组整合的效果分析
• 第五章 中国卷烟工业市场结构与绩效的实证分析
• 5.1 产业组织理论概述
• 5.2 烟草产业集中度变化趋势
• 5.3 理论模型构建
• 5.4 实证模型估计及结果分析
• 5.5 结论
• 第六章 中国烟草产业的价值链分析
• 6.1 价值链理论及其发展
• 6.2 中国烟草产业的价值链关系框架
• 6.3 中国烟草税收制度与政府收入
• 6.4 中国烟草产业各市场主体的价值取得
• 6.5 一个真实的价值链
• 6.6 小结
• 第七章 中国烟草产业的发展目标、战略和政策建议
• 7.1 发展目标
• 7.2 发展战略
• 7.3 政策建议
• 7.4 需要进一步研究的课题
• 参考文献
• 谢辞
• 作者简历