鲁商集团A股资本市场融资策略研究

论文摘要

本文根据鲁商集团的发展并结合资产和赢利模式,对鲁商集团的战略发展目标予以量化。提出集团各产业增长目标,结论是要实现鲁商集团的“三个五年”规划目标,必须在零售、生物制药和房地产三个产业重点发展。三个重点产业的快速增长需要资金的支持,通过分析目前各产业的资产状况和融资能力,得出结论是以上产业必须选择股票市场的融资途径,结合当前国内股票市场的繁荣,目标首选A股市场。通过大量的调查研究和文献阅读,论述了集团零售业的定向增发整体上市、生物制药产业利用自身产业特点和良好题材选择IPO融资,房地产业结合目前国家对房地产业的宏观调控探讨借壳上市的思路。

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 第一章 引言
• 1.1 选题背景和意义
• 1.2 本文内容框架
• 第二章 理论基础
• 2.1 融资理论回顾
• 2.1.1 传统资本结构理论
• 2.1.2 现代资本结构理论
• 2.1.3 新资本结构理论
• 2.1.4 资本结构理论的新发展
• 2.2 国内外股票市场发展状况
• 2.2.1 国外股票市场的历史和演变
• 2.2.2 中国股市的20 年发展历程
• 2.3 中国企业的成长和国际国内股票资本市场的融合
• 第三章 鲁商集团的概况和发展战略
• 3.1 鲁商集团概况
• 3.2 发展历程
• 3.3 产业概况
• 3.3.1 “银座”零售业
• 3.3.2 生物制药业
• 3.3.3 房地产业
• 3.4 企业管理
• 3.5 发展战略规划
• 第四章 集团战略目标规划下重点产业的资金需求
• 4.1 根据战略目标，制定各产业的增长目标
• 4.2 研究战略目标和增长目标，规划各产业资金需求
• 4.2.1 零售业的资金需求计划
• 4.2.2 生物制药业的资金需求计划
• 4.2.3 房地产业的资金需求计划
• 第五章 零售业定向增发整体上市满足资金需求
• 5.1 定向增发描述
• 5.2 定向增发的动机和影响
• 5.3 定向增发的主要模式
• 5.4 鲁商集团零售业的定向增发
• 5.5 定向增发时机的选择和预计筹资测算
• 第六章 生物制药业股票市场 IPO 满足资金需求
• 6.1 IPO 的概念描述
• 6.2 申请股票上市的条件
• 6.3 生物制药业最近三期财务报表简表摘要
• 6.4 生物制药业IPO 需要经过的步骤和程序
• 6.4.1 改制阶段
• 6.4.2 辅导阶段
• 6.4.3 申报材料制作及上报
• 6.4.4 股票发行及上市阶段
• 6.5 生物制药业IPO 筹资金额测算
• 第七章 房地产业借壳上市满足资金需求
• 7.1 国内房地产业借壳上市的现状分析
• 7.2 集团房地产业务借壳上市
• 7.2.1 房地产业务借壳上市的条件
• 7.2.2 借壳上市的操作思路
• 7.2.3 集团房地产业务借壳上市实现多方共赢
• 7.3 房地产业务上市的优缺点
• 7.3.1 集团房地产业务上市的优点
• 7.3.2 房地产业上市的弊端
• 结论
• 参考文献
• 致谢