保险经纪综合信息管理平台分析与设计

论文摘要

保险经纪综合信息管理平台是经纪公司信息化建设的核心内容,是规范保险经纪业务流程、支持保险经纪业务拓展、提升保险经纪公司管理水平的综合性基础服务平台。该平台由保险经纪核心业务子系统、人力资源管理子系统、办公自动化子系统、信息中心子系统和风险数据库子系统五个独立子系统组成。该平台采用单点登陆的模式对用户信息、身份、权限等进行统一管理,将各子系在平台内并行建设,最终形成统一的初级企业内部门户。核心业务子系统主要用于管理公司内的各类业务,包括经纪、咨询、再保、理赔服务等工作内容;人力资源子系统主要用于管理公司的员工信息,包括入职、离职、证书、合同、薪资、考核、考勤等工作内容,并为整套平台提供人员信息;办公自动化子系统主要用户公司内、外部文件的审核、发放以及办公用品申领等工作内容;信息中心子系统和风险数据库子系统均为知识库范畴,包括各类公司相关知识的采集和积累,最终为辅助业务完成、领导分析决策等提供重要的数据来源。本文分析了当前保险经纪行业存在的问题以及保险经纪企业自身存在的问题,并以江泰保险公司的实际业务和管理要求为基础,全面分析江泰保险经纪公司的历史遗留问题和当前迫切需要解决的问题,设定信息化建设的原则,以及近期和远期目标。围绕保监委提出的信息化建设要求从硬件构架、软件构架、业务需求、IT技术、平台性能五个方面进行了全面的分析,阐明平台的整体设计思想,对平台的整体功能进行了详细的规划和设计。目前该平台已经通过专家验收,在江泰保险经纪公司成功上线并投入使用,功能上完全满足公司的要求,得到客户认可和好评。通过论文的整理,又对保险经纪业务以及设计思路重新梳理,加深了理解,同时进发出很多新的想法,我会在后续的项目中逐渐完善和提高平台的性能,最终将该平台做成一个行业内通用的一流信息管理平台。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 引言
• 1.1 课题背景
• 1.2 课题任务
• 1.3 论文结构
• 第二章 保险经纪综合信息管理平台的需求分析
• 2.1 业务需求分析
• 2.2 软件构架分析
• 2.3 硬件构架分析
• 2.4 IT技术分析
• 2.5 平台性能分析
• 第三章 保险经纪综合信息管理平台的设计思想
• 3.1 标准化控制的设计思想
• 3.2 统一化管理的设计思想
• 3.3 大集中的处理模式思想
• 3.4 管理为核心的设计思想
• 3.5 客户为中心的设计思想
• 3.6 项目为主线的设计思想
• 3.7 资源一体化的设计思想
• 3.8 多渠道销售支持的思想
• 3.9 高度参数化的设计思想
• 3.10 易用性的设计思想
• 3.11 分阶段建设的思想
• 第四章 保险经纪综合信息管理平台的整体设计
• 4.1 平台构架设计
• 4.2 软件架构设计
• 第五章 保险经纪综合信息管理平台的功能设计
• 5.1 平台系统设置
• 5.1.1 组织机构管理
• 5.1.2 员工信息管理
• 5.1.3 用户权限管理
• 5.1.4 工作流程管理
• 5.1.5 保险产品管理
• 5.1.6 系统计算管理
• 5.1.7 系统接口管理
• 5.1.8 标准代码管理
• 5.1.9 安全日志管理
• 5.1.10 备忘提醒管理
• 5.2 客户信息管理
• 5.2.1 团体客户管理
• 5.2.2 个人客户管理
• 5.2.3 客户服务计划管理
• 5.2.4 客户服务协作管理
• 5.2.5 客户回顾管理
• 5.3 经纪/咨询业务管理
• 5.3.1 项目信息管理
• 5.3.2 询价/招投标
• 5.3.3 投保材料管理
• 5.3.4 项目单管理
• 5.3.5 财产保险合同管理
• 5.3.6 人寿保险合同管理
• 5.3.7 续期/续保管理
• 5.4 再保业务管理
• 5.4.1 再保项目立项管理
• 5.4.2 再保险分保条管理
• 5.4.3 索赔摊扣管理
• 5.4.4 保单批改管理
• 5.4.5 分保项目收费计划
• 5.4.6 再保服务费管理
• 5.5 索赔管理
• 5.5.1 客户索赔服务
• 5.5.2 索赔数据管理
• 5.6 财务台帐管理
• 5.6.1 咨询费管理
• 5.6.2 直付保费管理
• 5.6.3 代付保费管理
• 5.6.4 手续费结算管理
• 5.6.5 转付赔款管理
• 5.6.6 其它收付费管理
• 5.7 信息中心管理
• 5.7.1 保险条款采集
• 5.7.2 法律法规采集
• 5.7.3 业内动态采集
• 5.7.4 行业信息采集
• 5.7.5 保险公司信息采集
• 5.7.6 项目信息采集
• 5.7.7 上市公司信息采集
• 5.7.8 最新通讯录采集管理
• 5.7.9 经纪公司信息采集
• 5.7.10 代理公司信息采集
• 5.7.11 公估公司信息采集
• 5.8 风险数据库管理
• 5.8.1 风险评估报告库
• 5.8.2 索赔报告库
• 5.8.3 环境资料库
• 5.8.4 事故案例库
• 5.8.5 风险评估案例库
• 5.8.6 知识库
• 5.8.7 专家信息库
• 5.8.8 索赔案例库
• 5.8.9 风险要素库
• 5.8.10 图像资料库
• 5.9 人力资源管理
• 5.9.1 招聘管理
• 5.9.2 人员基本信息管理
• 5.9.3 离职人员管理
• 5.9.4 资格证管理
• 5.9.5 合同管理
• 5.9.6 薪酬管理
• 5.9.7 福利管理
• 5.9.8 考勤管理
• 5.9.9 考核管理
• 5.9.10 培训管理
• 5.9.11 年假管理
• 5.10 办公自动化
• 5.10.1 个人办公
• 5.10.2 行政办公
• 5.10.3 会议管理
• 5.10.4 辅助管理
• 5.10.5 电子邮件
• 5.10.6 信息管理
• 5.11 综合查询
• 5.11.1 客户综合查询
• 5.11.2 项目综合查询
• 5.11.3 业务进展情况查询
• 5.12 报表管理
• 第六章 保险经纪综合信息管理平台的配置说明
• 第七章 结论与展望
• 7.1 平台总结
• 7.2 系统应用情况
• 7.3 系统不足与展望
• 参考文献
• 致谢