工商银行私人银行发展战略探讨

论文摘要

关于私人银行,目前并没有统一的界定。根据美国众议院有关法律的规定,目前,私人银行的涵义还没有一致的界定。在美国众议院的相关法规中对私人银行的定义是,为持有高净值资产的个人客户单独提供的金融产品和服务。中国银行业监督管理委员会在国内首次正式提出“私人银行”这一概念,对私人银行服务的定义为商业银行和特定客户经过充分地协商沟通之后,签订关于投资和资产管理的合同,特定客户全权委托商业银行根据签订合同中约定的投资计划、投资范围和投资方式,代理特定客户进行相关投资和资产管理的综合委托投资服务。私人银行起源于16世纪的瑞士日内瓦,在近三四百年的发展历程中,这一曾经只为少数欧洲皇室、贵族、高管及富豪管理财富,有着浓郁神秘感的金融业务,已经发展成为海内外众多金融机构和高端富裕客户广泛参与的现代私人银行。在经历此次国际金融危机的洗礼后,全球的商业银行业务中私人银行业务逐步发展为新的盈利来源,因为其较低的资本消耗和风险暴露、稳定的收入来源,受到欧美金融机构、高端财富群体的普遍青睐。在中国,私人银行业务是商业银行的崭新领域,拥有巨大的发展潜力。整体而言,中国经济强劲持续的增长,造就了越来越庞大的富裕人群,随之而来的资产管理需求日益显现。2010年6月美林公司发布的全球财富调研报告指出,中国成为2009年世界百万富翁增加最多的国家,全球资产显示出向中国迁移的趋势。显而易见中国蕴藏的无限商机使之成为全世界私人银行业务增速最快、最值得期待的市场。根据2011年6月波士顿咨询公司公布的财富报告指出,中国百万美元资产的家庭数目超越了百万关口,2010年比2009年增长31%。根据估测,当今中国资产达百万美元的人数为111万,相较于2005年的12万人,短短6年时间增长约百万。目前,中国百万美元资产的家庭数目列全世界第三位,仅次于拥有522万家庭的美国和153万家庭的日本。长期以来,中国经济保持着平稳较快的发展速度,良好的发展态势预示着富裕人群的规模会继续快速地扩大。近期,国际经济正经历金融危机的阵痛,中国经济亦处于周期性调整的紧要关头,私人银行业务为富裕人群资产管理的规避风险保值增值提供了良好的途径,受到富裕人士越来越广泛的接受和认可。这些富裕人士通常为公司企业高级管理人员或为实业家,没有足够的时间、精力以及专业知识管理自己庞大的个人资产；与此同时,在这个信息爆炸的时代瞬息万变的金融市场错综复杂,如何合理配置个人资产,即规避风险又能保值增值对于个人客户而言是一个棘手的难题,急需金融机构提供具有专业素质和诚信稳健的咨询顾问服务。这也是各大商业银行全力开拓高端私人银行业务的市场需求基础和发展动力。对于我国的商业银行而言,私人银行业务成为进行发展转型的重要抓手。中国各大商业银行经受住了世界金融危机的考验,仍然面临金融脱媒、利率市场化等潜在威胁,诸多迹象表明依靠信贷业务粗放式扩张的发展方式已经走到尽头。私人银行业务综合了零售业务、机构业务、财富管理、投资银行等金融服务,成为中国商业银行发展升级的崭新开端。私人银行业务早已成为国际大型商业银行重要的战略核心业务,它充分考虑个人客户的立场和需求设计整体的金融解决方案,私人银行业务的服务理念和思路与其他金融服务相比有明显的不同,业务内容的广度和深度都要丰富得多。对于中国银行业而言,私人银行已经提升到重要战略业务的高度,希望通过该项业务建立银行的高端品牌形象,吸引高级人才提高从业人员整体素质,改善业务种类和结构实现科学地可持续发展,增强核心竞争力提高盈利能力。从2006年开始,国内主要商业银行陆续进行股份制改造并上市,按照WTO规定中国银行业逐步实现全面开放,外资银行开始进入中国的高端财富管理市场争夺个人高净值客户,各大商业银行也纷纷开始聚焦服务个人高端客户的私人银行业务,为了应对外资银行的竞争,各类金融机构陆续开展私人银行业务。中国银行于2007年开展私人银行业务,成为首家开展该业务的国内银行。紧接着私人银行业务在中国得到迅速发展,截止2010年年底,16家外资银行机构已经在中国开展私人银行业务,如花旗银行、渣打银行、汇丰银行、东亚银行、法兴银行、瑞银集团和JP摩根等；113家国内商业银行开展财富管理服务,除5家国有银行和12家股份制商业银行外,还有95家城市商业银行、邮政储蓄银行和部分的农村信用社。中国银行业监督管理委员会官方数据显示,中国个人财富领域中银行业管理的资产规模相较于2005年末的2000亿元人民币,2010年末激增到1.7万亿元人民币。中国工商银行作为全球市值第一、存贷款量最大的国有商业银行,于2008年取得了银监局颁发的国内首张私人银行专营牌照。经过三年的发展,工商银行私人银行已形成了自己的团队文化、组织架构、管理模式和产品、服务体系。从工商银行私人银行业务发展的现状来看,目前虽处于有利的国际国内经济形势之下,但工商银行在私人银行业务发展方面仍是既有优势,又有劣势,既面临机遇,也面临挑战。目前,工商银行私人银行业务发展面临的主要问题有：人才缺乏(严重缺乏优秀的私人银行家)、意识误区(私人银行理念没有普及,很多富人对私人银行还只是模糊的概念,甚至抵触。大多数人还将私人银行误认为是私人开办的银行)、金融业经营模式的局限(中国金融业目前处于分业经营、分业监管模式。而私人银行业务的投资产品组合涉及银行、证券、保险、信托、外汇等多个市场。由于银行、保险、证券三个市场处于割裂状态,产品的创新范围和创新深度十分有限)。因此,如何从原有的零售银行业务实现全方位财富管理、资产管理业务的跨越,从一般意义上的个人理财业务到现代财富管理意义上的私人银行业务的跨越,是工商银行面临的重要课题。基于对内地高净值客户市场的认识和判断,工商银行要做大做强私人银行业务,亟待自身不断进行探索,积极修炼内功。同时也离不开政府监管和社会公众的大力支持,在外部环境上创造有利于私人银行发展的良好氛围。一方面是工商银行自身的探索：要想在激烈的市场竞争中形成自身独有的核心竞争力,势必要求工商银行在经营理念、服务模式、内部架构、资产管理、产品创新、人力资本等方面有所作为,积极创新,并进一步加快产品、服务创新步伐,大力研发和推出符合高净值客户所需要的跨市场、复合型、多元化金融产品。一是经营理念创新。根据现代商业银行经营管理综合化经营的要求,私人银行业务虽然只是银行业务中的一项或为一项业务综合体,但是服务对象为高端富裕人士的私人银行业务要求的专业服务能够全方位检验该银行的综合服务水平、服务范围和内涵。工商银行发展私人银行业务,首先必须树立“全行一盘棋”的整合发展思路。二是营销模式创新。在工商银行的各项业务中,私人银行服务的起点最高,客户层次最高,对营销有着特别的要求。因此,私人银行服务、产品能否被目标客户群体所接受,依赖于是否己建立在成功营销和客户忠诚度的培养基础上。从国外私人银行业的经验看,综合运用各类创新营销方式,是很具有借鉴意义的。三是服务创新。对居于国内富裕人群顶端,对金融和非金融服务极端挑剔的私人银行客户,服务的精细度是能否成功吸引客户的重要标准,发展私人银行业务的基础需要依赖于高品质、人性化的服务吸引客户,提高客户忠诚度。与国外商业银行相比,工商银行对高端客户的服务水平还有非常大的差距。优质服务对高层次、全方位的私人银行业务至关重要,私人银行机构特别需要改变传统财富管理中以“产品”为中心的服务模式,以客户的个性化需求为导向。四是组织模式创新。利用资源配置的高效行动、市场开拓的及时有力、经营控制的集约管理,建立高效率的组织管理体制发展私人银行业务。这就对构建一种适应私人银行业务内在发展规律的组织架构提出了迫切要求,要求商业银行必须加快改革现有的管理体制,积极实施组织模式创新,有效构建以业务线为主导、扁平化的纵向组织管理体系。五是资产管理创新。国内高净值客户多为第一代富人,不同地区、不同行业、不同职业背景、不同年龄段之间客户对财富管理认识差异大,金融需求、风险偏好个性化特点显著,个人财富呈现高资产化的特点,股权、房地产、实物资产占比较高,可投资的资产比例相对较低。总的来说,目前国内高净值客户财富管理理念尚未成熟,对于财富管理还缺乏总体规划,工商银行私人银行部需要对客户的资产进行有效管理,并实现客户资产的保值、增值和安全传承。六是风控制度创新。私人银行作为高净值客户的财务管家,客户的风险管理和投资收益同等重要。私人银行业务涉及更高的业务复杂性和更多的业务风险点,较零售银行相比具有更高的风险敏感性以及投资银行的风控专业性,更需要针对不同投资渠道制定流程化的制度,有效防范和规避各类风险。七是人力资本创新。按照国外成熟市场的私人银行业务模式,私人银行客户财富管理涉及到投资、融资、信贷、法律、财务、税务、保险、遗产传承、离岸等多个领域,私人银行的从业人员应具备上述各个领域的专长,才能形成对私人银行客户复杂多样的投融资和顾问咨询需求。另一方面,工商银行私人银行业务的发展壮大,仅仅依靠自身的努力远远不够,还需要的到各级政府以及社会大众的广泛支持。政府有关监管机构应该积极创造条件,为私人银行健康发展创造良好的制度环境。一是探索分业经营改革,积极鼓励金融创新。二是争取外管政策支持,打通境外财富投资之路。三是完善监管体系,为私人银行发展提供有力保障。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1. 全球私人银行业务简述
• 1.1 私人银行的起源和全球发展
• 1.1.1 私人银行的起源
• 1.1.2 私人银行的全球发展
• 1.1.3 亚太地区私人银行发展演变
• 1.2 全球私人银行发展模式
• 1.2.1 全能银行模式
• 1.2.2 投资银行模式
• 1.2.3 家庭办公室模式
• 1.3 国内商业银行发展的私人银行业务发展概况
• 1.3.1 国内商业银行发展私人银行业务的背景
• 1.3.2 国内私人银行业务特点
• 1.3.3 国内的私人银行经营机构
• 1.3.4 国内私人银行经营模式
• 1.3.5 国内商业银行私人银行业务布局
• 1.3.6 各类机构私人银行业务比较
• 2. 中国财富市场分析
• 2.1 中国财富市场概览
• 2.1.1 高净值人群财富总量稳步增长
• 2.1.2 高净值人群数逐年增加
• 2.2 高净值人群地域分布
• 2.2.1 全球高净值人群地域分布
• 2.2.2 中国高净值人群地域分布
• 2.3 高净值人群特征
• 2.3.1 高净值人群细分
• 2.3.2 高净值人群投资行为
• 3. 工商银行私人银行业务发展概况
• 3.1 工商银行私人银行业务经营情况
• 3.1.1 工商银行私人银行部成立
• 3.1.2 工商银行私人银行经营及服务宗旨
• 3.1.3 工商银行私人银行业务定位与经营范围
• 3.1.4 工商银行私人银行组织构架
• 3.1.5 工商银行私人银行业务经营管理模式
• 3.2 工商银行私人银行产品服务体系
• 3.2.1 工商银行私人银行产品服务体系
• 3.2.2 工商银行私人银行非金融服务
• 3.2.3 工商银行私人银行金融服务体系特点
• 3.2.4 工商银行私人银行服务方式
• 4. 工商银行私人银行业务发展SWOT分析
• 4.1 工商银行开展私人银行业务的优势（STRENGTHS）
• 4.2 工商银行开展私人银行业务的劣势（WEAKNESSES）
• 4.3 工商银行开展私人银行业务的机遇（OPPORTUNITIES）
• 4.4 工商银行开展私人银行业务的威胁（THREATS）
• 5.工商银行私人银行业务发展战略
• 5.1 工商银行私人银行业务发展战略重点
• 5.1.1 工商银行私人银行业务发展的战略目标
• 5.1.2 工商银行私人银行业务发展战略目标的实现途径
• 5.1.3 工商银行私人银行业务发展战略的实施
• 5.1.4 私人银行业务战略发展对工商银行集团的重要意义
• 5.2 工商银行私人银行业务战略发展的风险管理
• 5.2.1 私人银行业务风险管理概述
• 5.2.2 工商银行私人银行风险管理
• 5.3 促进工商银行私人银行业务发展的外部环境优化
• 5.3.1 探索混业经营改革,积极促进金融创新
• 5.3.2 争取外管政策支持,打通境外财富投资之路
• 5.3.3 协助完善监管制度,保障私人银行快速发展
• 参考资料