金控企业客户资源整合计划的项目管理应用

论文摘要

金融控股集团的出现是中国金融业参与国际竞争的必然结果,也是当今分业体制下,我国银行、证券、保险、信托等诸业合作的最高形式。当前我国金融控股公司的现状存在着严重的“综合而不能整合”的情形,即不能真正发挥金融控股公司的协同效应。金融控股公司要实现多元金融的优势,必须在金融产业链的上游实现资金链上的整合;在金融产业链的下游实现营销整合,而在这方面成功的关键前提就是实现客户资源的整合。基于此,本文所涉及的“自由行”客户资源整合项目正是着力于实现金控公司营销整合的尝试。本项目是针对控股公司旗下各专业子公司不同客户资源的整合,项目完成后开发的运营系统将由总部牵头运作,各家子公司共享资源、共同拓展,提升客户整体忠诚度,实现营销链的有效整合。客户资源的整合是一项庞大的工程,必须调动多家子公司、多个职能部门的力量;同时,由于目前我国业内在此领域的经验积累基本属于空白,还须进一步借鉴国际专业公司的经验,因此本项目需要专业咨询公司人员进驻项目组。本文对此项目的开发计划、组织架构、项目管控、具体实施等进行了较全面的记录和系统的整理、总结和归纳,将项目管理理论与应用实践进一步结合起来,特别在范围管理、风险管理相关理论知识的应用上更为突出;同时提出了通过项目整合管理来提升项目经理对中大型项目的协调能力。本论文为未来相近领域的客户资源整合方案积累了实际经验,也有助于项目管理在金融企业经营领域进一步发挥推动作用。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 导论
• 1.1 金融控股公司的发展及背景
• 1.2 金融控股公司客户资源整合的意义和现状
• 1.3 本文主要目标
• 1.4 论文章节安排
• 2 项目管理与客户忠诚度计划的基本概念
• 2.1 项目管理基础理论
• 2.2 项目管理在金融机构中的发展与规范
• 2.3 客户忠诚度计划的概念
• 3 “自由行”客户资源整合项目概述及计划
• 3.1 “自由行”客户资源整合计划概述
• 3.2 “自由行”客户资源整合计划的项目计划
• 3.2.1 步入项目计划
• 3.2.2 项目目标
• 3.2.3 项目范围管理
• 3.2.4 项目范围说明
• 3.2.5 项目团队组成及职责
• 3.2.6 项目里程碑、工期及资源
• 3.2.7 后勤及基础设施
• 3.2.8 项目假设
• 4 “自由行”客户资源整合计划的项目管控
• 4.1 项目管控机制
• 4.1.1 风险管理机制
• 4.1.2 问题管理机制
• 4.1.3 变更处理机制
• 4.2 项目管理流程
• 4.3 项目管理工具
• 4.3.1 项目共享网站
• 4.3.2 PMO 工具使用介绍
• 4.4 文档模板
• 4.4.1 PMO 工具模板
• 4.4.2 其他文档模板
• 5 “自由行”项目的业务系统计划实施
• 5.1 自由行业务系统建设范围
• 5.2 公司自由行业务系统建设交付清单
• 5.3 系统实施人员配置方法
• 5.3.1 外部项目组的人员配置
• 5.3.2 公司人员配置
• 5.4 项目里程碑及资源
• 5.4.1 项目里程碑及工期
• 5.4.2 项目资源计划
• 6 有助于项目高效运做的经验要素
• 6.1 运用项目整合管理提升对项目的协调能力
• 6.2 规范的项目文档管理和会议制度
• 6.3 合理设计和选择项目组织架构
• 6.4 合理设置里程碑提升项目进度管理水平
• 结束语
• 致谢
• 参考文献
• 攻读学位期间取得的研究成果